Compte à rebours pour la méga fusion

ZURICH, 5 juin (Reuters) - Le rachat du Credit Suisse (CSGN.S) par le groupe UBS (UBSG.S), organisé par les autorités suisses pour éviter une crise bancaire plus large, devrait être officialisé dès le 12 juin, le a déclaré la banque lundi.

La conclusion du rapprochement marque le dernier chapitre pour l'institution vieille de 167 ans après des années de scandales et de faux pas qui ont érodé la confiance des clients et amené le prêteur au bord de l'effondrement.

Voici les principaux événements qui ont précédé la plus grande transaction bancaire depuis la crise financière mondiale.

28 février - Les régulateurs suisses reprochent au Credit Suisse des manquements "graves" dans sa gestion d'une affaire de plusieurs milliards avec le défunt financier Greensill, la troisième censure publique de ce type en deux ans.

9 mars - Le Credit Suisse reporte la publication de son rapport annuel après un appel de dernière minute de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui a soulevé des questions sur ses états financiers antérieurs.

13 mars - Les actions du Credit Suisse ont atteint un niveau record après la vente de l'ensemble du secteur bancaire à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

14 mars – En publiant son rapport annuel 2022 retardé, le Credit Suisse affirme avoir identifié des "faiblesses importantes" dans les contrôles internes sur les rapports financiers et n'a pas encore endigué les sorties de clients.

15 mars - La Banque nationale suisse s'engage à financer le Credit Suisse avec des liquidités "si nécessaire" - la première initiative de ce type pour une grande banque depuis la crise financière mondiale. Auparavant, le principal actionnaire du Credit Suisse - la Banque nationale saoudienne - avait déclaré qu'il n'augmenterait pas sa participation dans le prêteur, faisant chuter ses actions d'un cinquième.

16 mars : Le Credit Suisse annonce son intention d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (56,25 milliards de dollars) à la Banque nationale suisse dans le cadre d'une "action décisive" pour augmenter ses liquidités.

19 mars: Un sauvetage d'urgence du Credit Suisse, négocié par le gouvernement suisse, la banque centrale et le régulateur financier, est annoncé. Dans le cadre de l'accord, UBS s'engage à acheter le Credit Suisse pour un prix cassé de 3 milliards de francs suisses en actions et a accepté d'assumer jusqu'à 5 milliards de francs de pertes. Détaillant les événements plus tard dans un dossier réglementaire, UBS a déclaré qu'il avait été précipité dans un accord qu'il ne voulait pas.

20 mars - Le sauvetage déclenche une réaction politique en Suisse, les partis de droite et de gauche mettant en garde contre les risques énormes et la taille de l'entité combinée.

21 mars - Les autorités suisses imposent des restrictions sur les primes pour les employés du Credit Suisse.

23 mars: le régulateur suisse des marchés financiers, la FINMA, défend sa décision d'imposer des pertes importantes aux détenteurs d'obligations du Credit Suisse, qualifiant la décision de juridiquement étanche.

29 mars - UBS réembauche l'ancien PDG et spécialiste du redressement Sergio Ermotti pour diriger le rachat.

3 avril - Le procureur fédéral suisse ouvre une enquête sur la fusion. Séparément, certains détenteurs d'obligations Credit Suisse AT1 anéanties par la fusion demandent à des avocats de les représenter pour d'éventuels litiges afin de récupérer les pertes.

4 avril - Le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, présente ses excuses aux investisseurs pour avoir amené la banque au bord de la faillite lors de la dernière assemblée des actionnaires de la banque.

5 avril - Le gouvernement suisse ordonne au Credit Suisse d'annuler ou de réduire tous les paiements de bonus en suspens pour la haute direction.

- Séparément, les dirigeants d'UBS cherchent à assurer aux actionnaires que le rachat réussira, bien qu'ils l'appellent une "tâche herculéenne".

6 avril - Le PDG d'UBS, Ermotti, dit au personnel du Credit Suisse de rester concentré sur l'entreprise, mais met en garde contre les "changements et les décisions difficiles" à venir.

11 avril - L'Association suisse des employés de banque exige un gel des suppressions d'emplois dans les deux banques jusqu'à la fin de 2023. Les médias suisses avaient précédemment signalé que jusqu'à 11 000 emplois pourraient être supprimés en Suisse.

12 avril - Le Parlement suisse rejette l'aide du gouvernement à la fusion lors d'un vote largement symbolique.

15 avril - La Réserve fédérale approuve l'acquisition par UBS des filiales américaines du Crédit Suisse.

24 avril - Le Credit Suisse affirme que 61 milliards de francs suisses d'actifs ont quitté la banque au premier trimestre, alors qu'il a publié ce qui était probablement ses derniers résultats trimestriels.

26 avril - Le Tribunal administratif fédéral suisse déclare avoir reçu "plusieurs centaines" de réclamations contre le régulateur financier du pays, la FINMA, après avoir radié la valeur des obligations AT1 du Credit Suisse.

- Un dossier réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis montre qu'UBS a examiné en décembre l'effet d'une prise de contrôle du Credit Suisse, mais a conclu qu'une telle décision n'était pas souhaitable.

9 mai - Le PDG d'UBS, Sergio Ermotti, dévoile sa nouvelle équipe de direction pour le groupe combiné, basée en grande partie sur des cadres expérimentés d'UBS et ne gardant que le PDG du Credit Suisse - et également l'ancien cadre d'UBS - Ulrich Koerner de la banque en difficulté.

12 mai - Ermotti affirme que la situation au Credit Suisse s'est stabilisée, ajoutant qu'il ne pensait pas que les sorties de clients se poursuivaient.

16 mai: UBS (UBSG.S) signale dans un dossier réglementaire des dizaines de milliards de dollars de coûts potentiels - et de bénéfices - de son rachat de Credit Suisse (CSGN.S), soulignant les enjeux élevés impliqués.

17 mai - Le bureau de la chambre haute du Parlement suisse décide que le sauvetage du Credit Suisse fera l'objet d'une enquête par une commission spéciale.

23 mai - Le ministère suisse des Finances publie une ordonnance annulant ou réduisant les primes en cours des dirigeants du Credit Suisse, mettant en œuvre une décision annoncée en avril.

30 mai - Le Parti social-démocrate suisse déclare avoir élaboré une proposition visant à réduire les actifs d'UBS après le rachat, affirmant que la nouvelle banque posait d'énormes risques pour le pays en raison de sa taille et d'une garantie implicite de l'État.

2 juin - Le PDG d'UBS (UBSG.S), Sergio Ermotti, met en garde contre les décisions douloureuses concernant les suppressions d'emplois à la suite du rachat du Credit Suisse, qui, selon lui, devraient être finalisées dans quelques jours, et rejette les craintes que la nouvelle banque soit trop grande pour la Suisse.

(1 $ = 0,8889 francs suisses)

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